Fonds & Mensch Strecke in der Praxis

Strecke in 4 Schritten

Persönlichkeitstypen

Selbsteinschätzung nach CG Jung

Aktive Aktienfonds

Systematische α Investmentstile

α Matching ©

Jeder Stil passt zu einem Typ

exemplarische Fondsliste

sortiert nach offensiven und defensiven β

 

Selbsteinschätzung

Für Einsteiger, Laien, Neukunden, Non-Mathematiker und Kunden die keine Fremdeinschätzung mögen. Sie zeigen ihr Vertrauen in den Kunden.

Investment-Stile

Kundschaft mit finanzieller Vorbildung wählen in der Strecke gerne selbst die α Investmentstrategien aus. Bitte schön. 

Sie machen der Kundschaft ein kostenloses Bildungsangebot und versetzen sie somit ins Obligo.

Investmentstile sind viel verständlicher als Sharpe Ratio oder Korrelation. Und nicht so flach wie Robo-Advice

Die Kundschaft fühlt sich mündig. Dialog entsteht! 

Die beste Voraussetzung für eine Neukundenanbahnung.

Das Matching ©

Der potentielle Neukunde entscheidet ohne Sie und nimmt ihnen Arbeit ab.

Sie stiften der Kundschaft einen Nutzen! Darauf können Sie in der Akquise aufbauen. („haben Sie unser kostenloses Bildungsangebot zur kapitalgedeckten AV, Altersvorsorgekonto erhalten?“ „Wie hat es ihnen gefallen?“)

Im Hintergrund wird das passende α bei richtiger β Elastizität mit dem entsprechenden Persönlichkeitstypen verbunden. Modell Portfolios auf Basis der Persönlichkeit anstatt von Risikoskalen.

Das Fonds-Ranking

Auf Basis des exemplarischen Rankings aus der Strecke können Sie Hilfe bei der Depoteröffnung und der Portfoliokonstruktion anbieten („Haben Sie ein Depot?“ „Welche Fonds haben Ihnen am besten gefallen?“ „Kennen Sie einige Fonds-Hersteller?“ „Haben Sie mein Bildungsangebot ausprobiert?“ „Wieviele Persönlichkeiten haben Sie?“) und auch selbst recherchierte Fonds nutzen.

Unser exemplarisches Fondsranking soll Nutzern eine Spiegelbild der Fondsbranche bieten und stellt keine vorgeschriebene Verkaufsliste dar. Es sind Fondsklassiker mit hoher oder niedriger Beta Elastizität. Sortiert nach systematischen Alpha-Investmentstil. Bestseller des freien Vertriebs, kaum Prospekthaftungsrisiko, Depotbankzulassung, laufende Kontrolle, Musterdepot geeignet, sehr gut für Bestandsaufbau oder Reshuffle, solide Agios. Sie können das Ranking in JEDER Maklerpool oder Depotbanken-Software im Depotbuilder über ihre eigenen Favoritenlisten freibleibend abbilden.

Fonds und Mensch © ist eine beratungsfreie Kundengewinnungsstrecke.

Das patentierte Matching © Muster ist ein allgemeingültiges Forschungsergebnis aus der empirischen Verhaltenspsychologie (Behavioural Finance) mit Texterkennung. Die Selbsteinschätzung und Stilauswahl reduziert Schwankungsrisiken. Die Feststellung der Geeignetheit, Dokumentation und Kostenausweis obliegt dem Lizenznehmer

Keine Veranstaltung gefunden!

Get in Touch

Unser Serviceteam steht Ihnen bei Rückfragen gerne zur Verfügung. 

Kontakt

Jette

Jette

Formular nein danke?

Dann gerne auch per E-Mail:
info  (at)   geldundwissen.de