Fonds & Mensch Strecke in der Praxis

Strecke in 4 Schritten

Persönlichkeitstypen

Selbsteinschätzung nach CG Jung

Aktive Aktienfonds

Systematische α Investmentstile

α Matching ©

Jeder Stil passt zu einem Typ

exemplarische Fondsliste

sortiert nach offensiven und defensiven β

 

Selbsteinschätzung

des Kunden

Investment-Stile

Kunden lernen, mit welchem qualitativen Investment-Stil aktive Fondsmanager defensive oder offensive Aktienfonds verwalten.

Sie trauen dem Kunden zu, selbst auswählen zu können.

Die Kundschaft fühlt sich mündig. Dialog entsteht! 

Die beste Voraussetzung für eine Neukundenanbahnung.

Das Matching ©

Der potentielle Neukunde entscheidet ohne Sie und nimmt ihnen Arbeit ab.

Kunden sind „Mischwesen“. 

Sie sind der Berater, der die richtige Fondsmischung kennt. 

Das Fonds-Ranking

Kunden mögen die neutrale Auswahl.

In Ihre White Label Version sortieren wir auch Ihre selbst recherchierte Fonds ein.

Wiedererkennung bei der Depotkonstruktion.

Unser exemplarisches Fondsranking  gibt Nutzern ein Spiegelbild der Fondsbranche. Fügen Sie Ihre Favoriten ein. Bestseller des freien Vertriebs, kaum Prospekthaftungsrisiko, Depotbankzulassung, laufende Kontrolle, Musterdepot geeignet, sehr gut für Bestandsaufbau oder Reshuffle, solide Agios. 

Fonds und Mensch © ist eine beratungsfreie Kundengewinnungsstrecke.

Das patentierte Matching © Muster ist ein allgemeingültiges Forschungsergebnis aus der empirischen Verhaltenspsychologie (Behavioural Finance) mit Texterkennung. Die Selbsteinschätzung und Stilauswahl reduziert Schwankungsrisiken. Das Vorgehen ist hoch strukturiert. Die Feststellung der Geeignetheit, Dokumentation und Kostenausweis obliegt dem Lizenznehmer

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Jette

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