"Invest-Neukunden kommen fast von allein"

Schaffen Sie Emotionen beim Kunden, denn Investieren ist Vertrauenssache
Für Berater, die Kontakt zu Menschen haben
In Vorleistung gehen. Neugierde wecken. Unaufdringlich konvertieren
Kontakte nutzen. Kontakte knüpfen. Ohne sie "auszunutzen"
Vergleichs- und Billigprodukte durch aktive Aktienfonds ersetzen
Versicherungskontakte vorhanden? Invest-Kunden werben

"Invest-Neukunden kommen fast von allein"

Schaffen Sie Emotionen beim Kunden, denn Investieren ist Vertrauenssache
Für Berater, die Kontakt zu Menschen haben
In Vorleistung gehen. Neugierde wecken. Unaufdringlich konvertieren
Kontakte nutzen. Kontakte knüpfen. Ohne sie "auszunutzen"
Vergleichs- und Billigprodukte durch aktive Aktienfonds ersetzen
Versicherungskontakte vorhanden? Invest-Kunden werben

Fonds & Mensch© ist eine schnittstellenfreie Kundengewinnungsstrecke, die VOR der Beratung eingesetzt wird

Schmeißen Sie den Taschenrechner weg!

Für die Kundengewinnung brauchen Sie den mündigen Dialog bei der Eröffnung.

Die kurze Lernstrecke© ist ein Kommunikations-Werkzeug und gibt Ihnen 20 Anknüpfungspunkte für den Dialog.

Die erste Strecke, die Kundenpsychologie und aktive α Alpha Aktienfonds wissenschaftlich© verbindet.

Sie vermitteln später in ihrem Maklertool ohne Vorschriften ihr Lieblingsfonds.

Regulierung: Mit unserer Methode zahlen Sie auf die SDGs 4 & 5 ein, Sie erzielen Positivpunkte beim Principal Adverse Impact (PAI) und erhöhen Ihren PRiiPs Score (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs) Regulation).

Kundinn*en leichter heranführen

Der Versand Ihrer Lernsoftware erleichtert das Kennenlernen und die Terminanbahnung. Kunden sind neugierig und vorbereitet – was die Handlungsbereitschaft erhöht.

Geringer Zeitaufwand. Bildungsangebot. 38% Neukunden-Konversion.

Es entsteht eine besondere Beziehung, weil Sie in Vorleistung treten und gleichzeitig zeigen, dass Sie der Kompetenz des Kunden vertrauen.

Steigern Sie die Kundenerwartung bzgl. Ihrer Beratungskompetenz

Nutzer der Strecke fühlen sich kompetent, entwickeln „Bewältigungsstolz“ und sehen eine exemplarische Fonds-Übersicht.

Die Strecke bereitet Kunden auf die Portfolio-Konstruktion und das Depot Building ohne Sharpe Ratio und Korrelation vor.

Kein Kunde vertraut Robotern – Ihnen schon.

Diese Strecke gewinnt Kunden, weil ...

… sich die Schwankung im Depot verringert

… es für Jeden eine passende Fondskombination gibt

… ineinandergreifende Fonds die Stabilität erhöhen

… Sie die Kundenakquisekosten senken und Ihre Kommission steigt

Unsere Partner sagen

"Nutzer fühlen sich verstanden. Sales Enablement auf top Niveau"

„Lernstrecke macht Neukunden neugierig"

„Ich habe den Taschenrechner weggeschmissen"

„Das wissenschaftliche Fundament der Lernstrecke hilft Vertrauen aufzubauen"

„Keine mathematische Distanz, sondern menschliche Nähe"

Ihre Partnerschaft mit Fonds & Mensch

Lizenznehmer erhalten die multi-device fähige Kundengewinnungs-Strecke mit eigenem Logo. Mit Hilfe von Film, Erklärtour und Testversion generieren Sie gezielt Kundentermine. Am Ende der Lernstrecke gibt es für Nutzer einen Terminvereinbarer oder das direkte Login zur Depotbank. Schaffen Sie Neubestände in aktiven Aktienfonds. Im LV-Mantel, als VV, direkt oder im Honorar.

Wer ist Geld & Wissen?

Die Macher*innen der Fonds & Mensch Software sind erfahrene Finanz- und Psychologie-Experten.
Zusammen bringen sie über 290 Jahre Berufserfahrung ein.