"Invest-Neukunden kommen fast von allein"

"Invest-Neukunden kommen fast von allein"

Fonds & Mensch© ist eine schnittstellenfreie Kundengewinnungsstrecke, die ich VOR der Beratung eingesetzte

Für die Kundengewinnung brauche ich den mündigen Dialog.

Die Software© ist ein Kommunikations-Werkzeug und gibt mir 20 Anknüpfungspunkte in der Eröffnung.  

 

Später vermittle ich aus meinem Maklertool ohne Vorschriften meine Lieblingsfonds.

Regulierung: Mit dieser Methode zahlen ich auf die SDGs 4 & 5 ein, erziele Positivpunkte beim Principal Adverse Impact (PAI) und erhöhe meinen PRiiPs Score (Packaged Retail and Insurance based Investment Regulation)

Kunden heranführen

Der Versand  der White-Label-Lernsoftware erleichtert mir das Kennenlernen und die Terminanbahnung. Kunden sind neugierig und vorbereitet – was die Handlungsbereitschaft erhöht.

Geringer Zeitaufwand. Bildungsangebot. 38% Neukunden-Konversion.

Es entsteht eine besondere Beziehung, weil  ich dem Kunden Kompetenz zutraue.

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Kunden haben eine gesteigerte Erwartung bzgl. meiner Beratungskompetenz

Nutzer der Strecke fühlen sich kompetent, entwickeln „Bewältigungsstolz“ und sehen eine exemplarische Fonds-Übersicht. 

Die Strecke bereitet Kunden auf die Portfolio-Konstruktion und das Depot Building ohne Sharpe Ratio und Korrelation vor.

Kunde vertrauen mir – nicht Robos.

Fonds & Mensch gewinnt Kunden, ...

… weil die Vorgehensweise immer gleich strukturiert ist …

… sie zu personalisierten Ergebnissen führt …

 … und solide Depots baut.

Meine Kundenakquisekosten sinken und die Kommission steigt

Unsere Partner sagen

Meine Partnerschaft mit Fonds & Mensch

Als Lizenznehmer erhalte ich die multi-device fähige Kundengewinnungs-Strecke mit meinem Firmen Logo und meinem Bild. Mit Hilfe von Film, Erklärtour und Testversion generiere ich gezielt Kundentermine. Am Ende der Lernstrecke gibt es für Nutzer einen Terminvereinbarer oder das direkte Login zur Depotbank. So schaffe ich Neubestände in aktiven Aktienfonds. Im LV-Mantel, als VV, direkt oder im Honorar. Statt Sparfüchsen gewinne ich Investoren.

Wer ist Geld & Wissen?

Die Macher*innen der Fonds & Mensch Software sind erfahrene Finanz- und Psychologie-Experten.
Zusammen bringen sie über 290 Jahre Berufserfahrung ein.

Jan

Jan

Psychologe, Aktien-und Fondsberater, Fondsranking

Kirsten

Kirsten

Marketing, Vertrieb, PR, Social Media

Steffi

Steffi

Psychologie, Verhaltensökonomik, Empirie

Saqib

Programmierung, Datensicherheit

Chris

Programmierer, Frontend & UI

Jette

Jette

Kundenbetreuung, Service, Operations, Backoffice

Frank

Client Services, IT, API Programming

Team Fonds

Fonds-Labeling, Redaktion Profi-Blog Börse

Michael

Co-Founder

Senso Dog Karlo

Mediation

Jahre Aktienberatung für Fondsmanager
0
Jahre Wahl zum besten Ratgeber
0
Jahre ehrenamtliche Finanzbildung. Praxiserfahrung in der Psychotherapie
0
Jahre Fonds & Mensch Muster in der Praxis erprobt und angewendet
0

Offenes Ranking renommierter Fonds-Gesellschaften

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Jan

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Dann gerne auch per E-Mail:
jneynaber  (at)   geldundwissen.de